Svolgiamo attività di consulenza economico-finanziaria di natura patrimoniale e forniamo servizi professionali di advisoring. Inoltre, siamo qualificati anche come Longevity Navigator.
Ci poniamo quindi come interlocutori privilegiati per valutare:
- l'ideale struttura degli investimenti con riferimento all'asset allocation specifica per l'investitore (privato o entità giuridica);
- la corretta struttura degli impegni finanziari assunti ed assumibili;
- valutiamo gli assetti patrimoniali in ottica successoria;
- valutiamo l'impatto della longevità per offrire un'adeguata allocazione degli attivi futuri.
In sintesi prestiamo la nostra consulenza a favore del Cliente affinchè i prodotti e servizi finanziari da esso acquistati presso Assicurazioni e Banche siano adeguati alle EFFETTIVE esigenze del Cliente medesimo.
